Das finanzielle Lebensplankonzept im Rahmen einer Versicherungslösung |
Die Private Wealth Police bietet sich als echtes Finanzplanungsinstrument für liquide Vermögen geradezu an. Man kann bei der Private Wealth Police von einer "All-in-One" - Lösung sprechen, und das unabhängig vom Alter!
Wesentlicher Bestandteil eines effizienten Vermögens-Managements ist, aus einem möglichst grossen Anlageuniversum, entsprechend dem persönlichen Risikoprofil, das passende Fondsportfolio zusammenstellen und jederzeit ändern bzw. austauschen zu können.
Innerhalb der Private Wealth Police gibt es folgende Möglichkeiten des Vermögens-Managements:
Aus mehr als 7.000 Investmentfonds kann der Berater gemäss der Präferenz seines Kunden ein individuelles Fondsportfolio zusammenstellen und betreuen.
Target Baskets
Drei Target Baskets können zum Vermögensmanagement eingesetzt werden. Mehr dazu erfahren Sie in den einzelnen Factsheets.
Fonds-Vermögensverwaltung
Die Königsklasse des Vermögens-Managements stellt die Fonds-Vermögensverwaltung dar. Mit der Private Wealth Police können unterschiedliche Fonds-Vermögensverwaltungen umgesetzt werden.
Die Vorteile der Private Wealth Police im Überblick
- Auswahl aus über 7.000 Investmentfonds
- Strategie oder Fondswechsel jederzeit steuerneutral möglich
- Vermögensschutz durch eine Versicherungslösung
- Sicherheit nach dem Liechtensteiner Versicherungsaufsichtsgesetz
Das Buch zur Private Wealth Police
Sehr ausführlich hat sich Dipl.-Betriebsw. (FH) Rolf Klein in seinem Buch "Private Wealth Police, das finanzielle Lebensplankonzept im Rahmen einer Versicherungslösung" mit dem Konzept auseinandergesetzt.