Das finanzielle Lebensplankonzept im Rahmen einer Versicherungslösung

 

Private Finanzplanung mit der Private Wealth Police

Die Private Wealth Police bietet sich als echtes Finanzplanungsinstrument für liquide Vermögen geradezu an. Man kann bei der Private Wealth Police von einer "All-in-One" - Lösung sprechen, und das unabhängig vom Alter!

 

Flexibilität im Vermögens-Management

Wesentlicher Bestandteil eines effizienten Vermögens-Managements ist, aus einem möglichst grossen Anlageuniversum, entsprechend dem persönlichen Risikoprofil, das passende Fondsportfolio zusammenstellen und jederzeit ändern bzw. austauschen zu können.

 

Erklärfilm zur Private Wealth Police

 

 

Innerhalb der Private Wealth Police gibt es folgende Möglichkeiten des Vermögens-Managements:

 

Individuelle Fondsauswahl

Aus mehr als 7.000 Investmentfonds kann der Berater gemäss der Präferenz seines Kunden ein individuelles Fondsportfolio zusammenstellen und betreuen.

 

Target Baskets

Drei Target Baskets können zum Vermögensmanagement eingesetzt werden. Mehr dazu erfahren Sie in den einzelnen Factsheets.

 

Fonds-Vermögensverwaltung

Die Königsklasse des Vermögens-Managements stellt die Fonds-Vermögensverwaltung dar. Mit der Private Wealth Police können unterschiedliche Fonds-Vermögensverwaltungen umgesetzt werden.

 

Die Vorteile der Private Wealth Police im Überblick

  - Auswahl aus über 7.000 Investmentfonds
  - Strategie oder Fondswechsel jederzeit steuerneutral möglich
  - Vermögensschutz durch eine Versicherungslösung
  - Sicherheit nach dem Liechtensteiner Versicherungsaufsichtsgesetz
  

Das Buch zur Private Wealth Police

Sehr ausführlich hat sich Dipl.-Betriebsw. (FH) Rolf Klein in seinem Buch "Private Wealth Police, das finanzielle Lebensplankonzept im Rahmen einer Versicherungslösung" mit dem Konzept auseinandergesetzt.

 

 

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